6 месяцев назад

3 лучшие акции Билла Гейтса для инвесторов в рост дивидендов

3 лучшие акции Билла Гейтса для инвесторов в рост дивидендов

Эти компании демонстрируют полосу роста дивидендов не менее 18 лет. Инвесторы, которые ищут высококачественные акции роста дивидендов для покупки на долгосрочную перспективу, могут получить ценную информацию, изучив активы успешных инвесторов. Один из таких примеров можно найти, обратив внимание на список акций Билла Гейтса. В этой статье мы рассмотрим три наших любимых акции по выплате дивидендов из фонда Билла и Мелинды Гейтс. Портфель содержит обыкновенные акции всего 21 компании.

2
1
38

<!-- wp:paragraph --> <p></p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:list --> <ul><li><strong>Microsoft</strong>&nbsp;(NYSE:<strong><u> MSFT</u></strong>)</li><li><strong>Walmart</strong>&nbsp;(NYSE:<strong><u> WMT</u></strong>)</li><li><strong>Waste Management</strong>&nbsp;(NYSE:<strong><u> WM</u></strong>)</li></ul> <!-- /wp:list --> <!-- wp:heading --> <h2>Акции Билла Гейтса: Microsoft (MSFT)</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:image {"id":7191,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2022/01/photo_2022-01-14_21-06-04-1024x538.jpg" alt="" class="wp-image-7191"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Первым в нашем списке акций Билла Гейтса стоит компания Microsoft, которую раньше возглавлял Гейтс, которая также является одной из крупнейших компаний в мире.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Компания разрабатывает, производит и продает программное и аппаратное обеспечение предприятиям и потребителям.&nbsp;Продукты Microsoft включают операционные системы, программное обеспечение для бизнеса, средства разработки программного обеспечения, облачные сервисы, видеоигры и игровое оборудование.&nbsp;Компания стоимостью 2,5 триллиона долларов имеет годовой доход в размере 168 миллиардов долларов.&nbsp;Microsoft является седьмым по величине холдингом в портфеле Фонда Гейтса.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Чтобы достичь такой рыночной капитализации, как у Microsoft, необходимо добиться множества конкурентных преимуществ.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Переход Microsoft к услугам облачных вычислений в середине предыдущего десятилетия сделал компанию лидером в растущей отрасли.&nbsp;По некоторым оценкам, размер мирового рынка облачных вычислений в 2021 году составит 445 миллиардов долларов, но к 2026 году размер рынка может более чем удвоиться.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Пандемия Covid-19, вероятно, ускорила переход к облаку, поскольку за последние два года бизнес, школы, правительство и другие учреждения и отрасли перешли в онлайн.&nbsp;Microsoft Azure значительно выросла, поскольку клиенты ищут предложения компании.&nbsp;Для сравнения: в последнем квартале облачный бизнес Microsoft принес почти 21 миллиард долларов дохода.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Сегмент персональных компьютеров компании также остается основным бизнесом, но он расширился не только на операционные системы, но и на игры, поиск, рекламу, новости и планшеты.&nbsp;Бизнес Microsoft Office 365 продемонстрировал впечатляющие темпы роста после того, как линейка продуктов перешла на систему «программное обеспечение как услуга», включая увеличение доходов на 23% в прошлом квартале.&nbsp;Этот регулярный поток доходов обеспечивает Microsoft избыток денежных средств, которые можно использовать для приобретений, выкупа акций или выплаты дивидендов.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>У Microsoft один из лучших балансов на всем рынке.&nbsp;Компания является одной из двух компаний, имеющих кредитный рейтинг AAA, самый высокий из доступных кредитных рейтингов.&nbsp;Бизнес Microsoft был настолько успешен в получении денежных средств, что у компании было почти 130 миллиардов долларов наличных и краткосрочных инвестиций на балансе против 50 миллиардов долларов долгосрочного долга.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Microsoft использовала изобилие свободного денежного потока, чтобы обеспечить рост дивидендов 20 лет подряд.&nbsp;Дивидендная доходность составляет всего 0,8%, но ожидаемый коэффициент выплат в текущем финансовом году очень низкий — 28%.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>С высокими темпами роста, в том числе среднегодовым темпом роста прибыли на акцию, близким к 27% за последние пять финансовых лет, и лидирующей позицией почти во всех своих подразделениях, вполне вероятно, что Microsoft продолжит получать отличные результаты, а также повышать свои дивиденды в будущем.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:image {"id":7193,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2022/01/photo_2022-01-14_21-06-11-1024x466.jpg" alt="" class="wp-image-7193"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:heading --> <h2>Walmart (WMT)</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:image {"id":7194,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2022/01/photo_2022-01-14_21-06-11-2-1024x533.jpg" alt="" class="wp-image-7194"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Следующим среди наших акций Билла Гейтса является Walmart, крупнейшая розничная сеть в мире.&nbsp;Компания открыла свой первый дисконтный магазин в 1945 году, но сегодня работает по всему миру.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Walmart имеет рыночную капитализацию более 400 миллиардов долларов и приносит годовой доход в размере 545 миллиардов долларов.&nbsp;Walmart занимает пятое место в портфеле Фонда Гейтса.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Как и Microsoft, Walmart выигрывает от широкого присутствия в своей отрасли.&nbsp;Только в США у компании около 3570 супермаркетов, 800 местных рынков и 600 клубов Sam's.&nbsp;Walmart также имеет сильное международное присутствие, поскольку у компании есть еще 6100 магазинов, расположенных в 25 разных странах по всему миру.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>По оценкам, каждую неделю Walmart посещают 230 миллионов клиентов по всему миру.&nbsp;Это обеспечивает компании чрезвычайно большую клиентскую базу, на которую могут претендовать очень немногие, если вообще есть, другие розничные продавцы.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Охват компании является одной из основных причин, по которой Walmart может удерживать цены на товары повседневного спроса на низком уровне, поскольку продавцы хотят получить доступ к клиентской базе.&nbsp;Еще одним фактором поддержания низких цен является то, что дистрибьюторская сеть Walmart снижает стоимость доставки товаров в магазины.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Низкие цены Walmart всегда привлекательны для покупателей, особенно в условиях рецессии, когда бюджет становится все более ограниченным.&nbsp;Это помогает защитить компанию от снижения выручки и прибыли на акцию даже в случае экономического спада.&nbsp;Об этом говорят результаты компании во время Великой рецессии, поскольку прибыль на акцию ежегодно росла на однозначные числа в период с 2007 по 2009 год.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Компания также процветала во время самой тяжелой пандемии Covid-19, поскольку выручка росла каждый квартал в течение 2020 календарного года. Более высокий спрос в разгар пандемии также не был разовым событием.&nbsp;Двухлетние темпы роста выручки находятся в диапазоне от высокого однозначного до низкого двузначного числа для каждого из последних четырех кварталов.&nbsp;Сопоставимые продажи выросли почти на 16% за два года в последнем квартале.&nbsp;Прирост выручки в среднесрочной перспективе был отличным, поскольку выручка в годовом исчислении росла каждый квартал в течение последних пяти лет.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>В последнее время Walmart сосредоточился на развитии своего бизнеса в области электронной коммерции, что, вероятно, обеспечит значительный рост бизнеса.&nbsp;Электронная коммерция действительно взлетела в 2020 году, поскольку продажи через этот канал выросли на 79%, поскольку покупатели использовали онлайн-покупки для удовлетворения своих потребностей во время пандемии.&nbsp;Опять же, это было далеко не единовременное событие, поскольку объем продаж электронной коммерции вырос на 8% в третьем квартале 2022 финансового года, что свидетельствует о том, что этот канал остается важным направлением роста доходов.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Успешное применение Walmart своей бизнес-модели на протяжении многих лет позволило компании увеличивать свои дивиденды в течение 48 лет подряд, в результате чего компании осталось всего два года до достижения&nbsp;статуса&nbsp;Короля дивидендов.&nbsp;Акции предлагают хорошую на рынке дивидендную доходность в размере 1,6%, что выглядит очень безопасным из-за прогнозируемого коэффициента выплат в размере 34% за год.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Имея большое присутствие во всем мире и растущий бизнес электронной коммерции, Walmart должен оставаться одним из ведущих розничных продавцов на рынке.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:image {"id":7195,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2022/01/photo_2022-01-14_21-06-11-3-1-1024x464.jpg" alt="" class="wp-image-7195"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:heading --> <h2>Waste Management (WM)</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:image {"id":7196,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2022/01/photo_2022-01-14_21-06-12-1024x680.jpg" alt="" class="wp-image-7196"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:paragraph --> <p>Последним в нашем списке акций Билла Гейтса является Waste Management, ведущий поставщик услуг по управлению отходами.&nbsp;Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая сбор, передачу, утилизацию и переработку.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Выручка Waste Management в прошлом году составила 15 миллиардов долларов, а сегодня она оценивается в 68 миллиардов долларов.&nbsp;Акции являются второй по величине позицией в портфеле Фонда Гейтса.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Waste Management — крупнейший поставщик услуг по обращению с отходами в Северной Америке.&nbsp;Компания владеет и управляет около 270 свалками, 348 перерабатывающими станциями и 103 предприятиями по переработке материалов.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>В общей сложности список клиентов компании насчитывает более 21 миллиона человек.&nbsp;В отрасли всего несколько крупных имен, что дает Waste Management преимущество в конкурентной борьбе только из-за своего размера.&nbsp;Это также дает компании возможность повышать цены, не рискуя при этом потерять клиентскую базу.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Waste Management также предприняло шаги по расширению своего бизнеса за счет приобретения более мелких компаний.&nbsp;Например, компания приобрела Advanced Disposal в конце октября 2020 года. Эта сделка расширила сферу деятельности Waste Management, поскольку Advanced Disposal предоставляет услуги по управлению отходами и их переработке примерно 3 миллионам коммерческих, промышленных и бытовых клиентов в 16 штатах в восточной части страны.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Приобретения в сочетании с ростом объемов привели к увеличению выручки более чем на 20% в последнем квартале.&nbsp;Прибыль на акцию также значительно выросла, что является еще одним свидетельством того, что Waste Management оправилось от пандемии.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Компания заметила влияние инфляции заработной платы на свой бизнес, но Waste Management помогает свести на нет это давление повышением цен по большинству ее контрактов.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Вывоз мусора оказался хорошим бизнесом даже в период рецессии.&nbsp;Компания показала относительно стабильные результаты прибыли во время последней рецессии.&nbsp;Covid-19 оказал небольшое негативное влияние на результаты в прошлом году.&nbsp;Тем не менее, ожидается, что Waste Management увидит новый максимум прибыли на акцию по результатам 2021 года, что говорит о качестве и устойчивости бизнеса компании.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Waste Management имеет собственную устойчивую полосу роста дивидендов, увеличивая выплаты последние 18 лет.&nbsp;Доходность акций составляет 1,4%.&nbsp;Waste Management прогнозирует коэффициент выплат на 2021 год в размере 47%.&nbsp;Лидирующие позиции компании в своей отрасли в сочетании со стратегическими приобретениями должны обеспечить постоянный попутный ветер для бизнеса Waste Management, что, вероятно, приведет к будущему росту дивидендов.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:image {"id":7197,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --> <figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2022/01/photo_2022-01-14_21-06-12-2-1024x462.jpg" alt="" class="wp-image-7197"/></figure> <!-- /wp:image --> <!-- wp:heading --> <h2>Заключение</h2> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:paragraph --> <p>Глядя на активы известных инвесторов, средний инвестор может получить список качественных компаний для наблюдения.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Microsoft, Walmart и Waste Management — три самые крупные позиции в портфеле Gates Foundation.&nbsp;Каждое имя наделено многочисленными конкурентными преимуществами, которые отличают компании от их конкурентов.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Все три акции имеют полосу роста дивидендов не менее 18 лет, что означает, что каждая из них увеличивала свои дивиденды как во время рецессии 2009 года, так и в год Covid-19.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Доходность всех трех акций находится на низком уровне, но каждый бизнес, похоже, готов к дальнейшему росту, что, вероятно, приведет к дальнейшему росту дивидендов.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p><em>Автор статьи:</em> <em>Bob Ciura</em> <br><em>https://investorplace.com/2022/01/3-top-</em>bill-gates-stocks-for-dividend-growth-investors/</p> <!-- /wp:paragraph -->

2
1
38
Investian

0 комментариев

Написать комментарий...