9 месяцев назад

Три акции, которые приносят от 20% до 52% Уоррену Баффету ежегодно

Три акции, которые приносят от 20% до 52% Уоррену Баффету ежегодно

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Уолл-стрит и инвесторы внимательно следят за каждым шагом Уоррена Баффета, то это потому, что его послужной список говорит сам за себя.

2
42

<div>&nbsp; &nbsp; За 56 лет на посту генерального директора конгломерата Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B) Баффетт добился роста рыночной капитализации Berkshire Hathaway до $630 млрд. и обеспечил среднегодовую доходность для инвесторов в размере 20%. В совокупности это дает примерно 3 300 000% прибыли с начала 1965 года.</div> <div>&nbsp; &nbsp; Возможно, самым важным фактором долгосрочного успеха Berkshire Hathaway является сосредоточенность Баффета на дивидендных акциях.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Хотя Berkshire Hathaway не выплачивает дивиденды своим акционерам, ожидается, что в течение следующего года она получит дивидендный доход в размере более 5 миллиардов долларов. Поскольку компании, выплачивающие регулярные дивиденды, часто являются прибыльными и проверенными временем, это именно то, что Баффет и его команда ищут в долгосрочных инвестициях.</div> <div>&nbsp; &nbsp; На самом деле, терпение Баффета окупилось с лихвой благодаря трем известным компаниям, выплачивающим дивиденды. Каждая из следующих акций принадлежит Berkshire Hathaway не менее двух десятилетий, и годовая дивидендная доходность каждой компании варьируется от низкой (sic!) 20% до высокой 52%.</div> <img id="5668" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/10/20191022_Amex-Platinum-ARriva_WSmith-7.jpg"> <div><span style="font-weight: bold;">American Express: доходность по стоимости 20%</span></div> <div>&nbsp; &nbsp; Инвестиционный портфель Berkshire Hathaway в настоящее время насчитывает почти четыре десятка ценных бумаг. Среди них-компания по кредитным услугам American Express (NYSE:AXP), которая является третьим по продолжительности держателем акций в портфеле Баффетта. Со средней стоимостью в $8,49 на акцию и годовой выплатой дивидендов в размере $1,72, AmEx предоставляет "Оракулу из Омахи" доходность по стоимости в размере 20%.</div> <div>&nbsp; &nbsp;&nbsp;Финансовые акции, несомненно, являются любимым инструментом для инвестирования Баффета - и не без оснований. Несмотря на то, что рецессии являются неизбежной частью экономического цикла, спады в американской и мировой экономике обычно длятся от нескольких месяцев до пары кварталов. Для сравнения, периоды экономического роста почти всегда измеряются годами. American Express, получающая прибыль от торговых сборов и кредитования, является идеальным примером компании, которая выигрывает, когда экономика США и мировой экономики работает на полную мощность.</div> <div>&nbsp; &nbsp;&nbsp;Учитывая, что American Express более чем удвоила свои ежеквартальные выплаты за последние девять лет, можно с уверенностью сказать, что Баффет не будет продавать основную долю Berkshire Hathaway в компании.</div> <img id="5669" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/10/755504772054843.jpg"> <div><span style="font-weight: bold;">Moody's: доходность по затратам 25%</span></div> <div><span style="font-weight: bold;">&nbsp; &nbsp;</span>Кредитное рейтинговое агентство Moody's (NYSE:MCO) присутствует в портфеле Berkshire с тех пор, как оно было выделено из Dun &amp; Bradstreet в 2000 году. Принимая во внимание базовую стоимость (при покупке) в размере 10,05 доллара за акцию, а также ее годовую выплату в размере 2,48 доллара, Баффет и его команда сидят сложа руки и получают 25% в год по сравнению с затратами.</div> <div>&nbsp; &nbsp;&nbsp;Moody's получает свои миллиарды доходов за предоставление кредитных рейтингов и услуг аналитики - оба сегмента должны продолжить рост в ближайшие годы.</div> <div>&nbsp; &nbsp; Предприятия нуждаются в рейтингах от Moody’s, чтобы воспользоваться кредитованием по низким ставкам, выпускать облигации для финансирования инноваций, приобретений, найма или, в некоторых случаях, обратного выкупа акций. Даже если процентные ставки начнут повышаться в конце 2022 или начале 2023 года, как намекают нам в ФРС, спрос на рейтинги облигаций должен по-прежнему превышать исторические нормы.</div> <div>&nbsp; &nbsp;&nbsp;Другой сегмент, действительно стимулирующий внутренний рост Moody's - это аналитика. Чрезвычайная волатильность на рынках с начала 2020 года в сочетании с постоянно меняющейся нормативно-правовой базой в США и Китае представляют собой лишь некоторые из возможностей, предоставляемых аналитическими инструментами Moody's, чтобы помочь компаниям поддерживать соответствие и оценивать экономические и кредитные риски. Аналитика - это сегмент с устойчивым двузначным потенциалом роста продаж.</div> <div>&nbsp; &nbsp; Учитывая, что ежеквартальные выплаты Moody's выросли более чем на 500% за 11 лет, а также то, что акции Moody’s выросли на 24,54% с начала 2021 года, у Баффета нет абсолютно никаких причин избавляться от этих акций.</div> <img id="5670" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/10/1200x0.jpg"> <div><span style="font-weight: bold;">Coca-Cola: 52% рентабельности</span></div> <div>&nbsp; &nbsp; Но самой прибыльной возможностью получения дохода, основанной на годовой доходности по отношению к затратам, является гигант производства холодных напитков Coca-Cola (NYSE:KO). Berkshire Hathaway владеет этими акциями с 1988 года с ценой покупки около $3,25 за акцию. Выплата годовых дивидендов&nbsp; Coca-Cola в размере 1,68 доллара США на акцию приравнивается к доходности по затратам в размере 52%. Другими словами, Coca-Cola удваивает первоначальные инвестиции Баффета в размере 1,3 миллиарда долларов каждые два года исключительно за счет своих дивидендов.<span style="font-weight: bold;"> </span></div> <div>&nbsp; &nbsp;Coca-Cola - доминирующая компания во всех смыслах этого слова. Ее продукцию можно приобрести во всех странах мира, кроме двух (Северная Корея и Куба), и у нее более 20 брендов, годовой объем продаж которых составляет не менее 1 миллиарда долларов. Более того, Coca-Cola занимает 20% доли рынка холодных напитков на развитых рынках, а также 10% доли холодных напитков на развивающихся рынках. Это означает, что компания генерирует очень предсказуемый денежный поток на развитых рынках, в то же время опираясь на развивающиеся рынки для более высокого потенциала органического роста.</div> <div>&nbsp; &nbsp; Успех Coca-Cola также зависит от ее маркетинговой кампании на местах. Coca-Cola является одним из самых признанных брендов в мире и полагается на всё, начиная от рекламы в торговых точках и заканчивая кампаниями в социальных сетях с известными личностями, чтобы преодолеть разрыв между поколениями и охватить потребителей. Будучи практически устойчивой к рецессии компанией, Coca-Cola, несомненно, останется основным холдингом Berkshire Hathaway. </div> <div><span style="font-weight: bold;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div> <div>Все три компании имеют давний успешный бизнес, получают высокие прибыли, что позволяет им выплачивать регулярные дивиденды, акции проверены временем и могут рассматриваться как неплохой выбор для долгосрочных инвестиций.</div> <div>по материалам fool.com&nbsp;<a href="https://clck.ru/YHLxT">https://clck.ru/YHLxT</a></div>

акции
американские акции
инвестиции
инвестиции в акции
инвестиции в рф
инвестиции для чайников
как начать инвестировать
2
42
Investian

0 комментариев

Написать комментарий...