10 месяцев назад

Топ-10 американских дивидендных акций для молодых инвесторов

Топ-10 американских дивидендных акций для молодых инвесторов

80
1

Дивидендные акции обычно можно разделить на две группы. Первая группа состоит из акций с высокими дивидендами. Здесь я говорю о телекоммуникациях и коммунальных услугах, которые обычно предлагают более высокую дивидендную доходность в размере 4%+. Их высокая доходность привлекательна, но компромисс заключается в том, что они, как правило, имеют низкие темпы роста дивидендов. Иногда их рост дивидендов едва опережает инфляцию.<!--more--> Вторая группа состоит из акций, которые имеют более низкую дивидендную доходность в диапазоне ~2%, но имеют высокие темпы роста дивидендов. Эти компании обычно распределяют меньший процент своей прибыли сегодня, чтобы они могли инвестировать в бизнес для обеспечения роста. С другой стороны, они могут повышать свои дивиденды на 10% каждый год и более. Акции с более низкой дивидендной доходностью могут не понравиться пенсионерам, которые хотят получать большой доход прямо сейчас, но они хорошо подходят для молодых инвесторов с более длительными временными горизонтами. В долгосрочной перспективе портфель акций с более низкой доходностью может фактически генерировать более высокие потоки дивидендных доходов из-за быстрого роста дивидендов. В этой статье мы обсудим топ-10 дивидендных акций для молодых инвесторов. <h2 style="text-align: center;"><strong>Содержание</strong></h2> 10 акций в этой статье выплачивают дивиденды акционерам и могут генерировать двузначный рост дивидендов на 10% в год или более в будущем. <ul> <li>№10: The Sherwin-Williams Company (SHW)</li> <li>№9: Costco Wholesale (COST)</li> <li>№8: Mastercard Incorporated (MA)</li> <li>№7: Visa Inc. (V)</li> <li>№6: Lowe’s Companies (LOW)</li> <li>№5: Starbucks Corporation (SBUX)</li> <li>№4: The Home Depot (HD)</li> <li>№3: Nike Inc. (NKE)</li> <li>№2: Microsoft Corporation (MSFT)</li> <li>№1: Apple, Inc. (AAPL)</li> </ul> <h2 style="text-align: center;"><strong>№ 10: Sherwin-Williams (SHW)</strong></h2> <img class="alignnone wp-image-4107 size-full" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/08/313-1024x190-1.jpg" alt="" width="1024" height="190" /> Компания <strong>Sherwin-Williams</strong>-крупнейший в Северной Америке производитель лакокрасочных материалов. Компания распространяет свою продукцию через оптовиков, а также розничные магазины (включая сеть из более чем 4900 магазинов и объектов, управляемых компанией) в 120 странах под названием <strong>Sherwin-Williams</strong>. Компания также производит Dutch Boy, Pratt &amp; Lambert, Minwax, Thompson's Waterseal, Krylon, Valspar (приобретена в 2017 году) и другие бренды. Даже несмотря на то, что пандемия коронавируса серьезно повлияла на экономику, 2020 год стал для <strong>Sherwin-Williams</strong> еще одним годом роста. За 2020 год компания <strong>Sherwin-Williams</strong> заработала $18,36 млрд., что на 2,6% больше, чем в 2019 году. Скорректированная прибыль на акцию составила $24,58 в 2020 году, что на 16,4% больше по сравнению с 2019 годом. Рост продолжился и в 2021 г. Выручка компании <strong>Sherwin –Williams</strong> во втором квартале составила $5,38 млрд, что на 16,9% больше, чем во втором квартале 2020 г. Этот результат был обусловлен ростом на 22,6% в подразделении Americas Group и на 41,3% в Performance Coatings Group, что более чем компенсировало снижение в подразделении Consumer Brands Group. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,65 по сравнению с $2,37 во втором квартале 2020 года. Я считаю, что компания <strong>Sherwin-Williams</strong> способна обеспечить рост прибыли на 8% в годовом исчислении в течение полного экономического цикла. Рост может быть обусловлен несколькими факторами, включая увеличение выручки за счет увеличения продаж в существующих магазинах компании, а также повышение маржи и выкуп акций. За последнее десятилетие компания сократила количество своих акций примерно на 20%. Кроме того, приобретения-это способ для <strong>Sherwin-Williams</strong> расширить свое присутствие, и недавняя сделка с Valspar является хорошим примером. <strong>Sherwin-Williams</strong> - отличная акция роста дивидендов. В феврале компания увеличила дивиденды на 23% и также компания входит в список <strong>Dividend Aristocrats</strong>. <h2 style="text-align: center;"><strong>№9: Costco Wholesale (COST)</strong></h2> <img class="alignnone wp-image-4109 size-full" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/08/314-1024x238-1.jpg" alt="" width="1024" height="238" /> Текущая дивидендная доходность <strong>Costco</strong> составляет всего 0,7%, что значительно ниже средней доходности индекса S&amp;P 500 в 1,3%. Тем не менее, <strong>Costco</strong> является гораздо более привлекательной дивидендной акцией, чем показывает текущая доходность. В начале этого года <strong>компания увеличила дивиденды на 13%</strong>. С тех пор как компания начала выплачивать дивиденды в 2004 году, она увеличивала их <strong>более чем на 10% ежегодно</strong>. Кроме того, <strong>Costco</strong> иногда выплачивает специальные дивиденды, например, специальная выплата в размере 10$ на акцию в ноябре 2020 года и специальный дивиденд 7$ на акцию в 2017 году. Возможно, вы слышали о смерти розничной торговли, но <strong>Costco</strong> доказала обратное. Компания продолжала расти, даже в очень конкурентной розничной среде. <strong>Costco</strong> также инвестирует средства в собственный бизнес электронной коммерции. Компания продолжает инвестировать в инициативы по развитию, чтобы идти в ногу с меняющейся розничной средой. Двузначный рост прибыли должен обеспечить высокие темпы роста дивидендов и случайные специальные дивиденды. <h2 style="text-align: center;"><strong>№8: Mastercard Incorporated (MA</strong><strong>)</strong></h2> <img class="alignnone wp-image-4110 size-full" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/08/315.jpg" alt="" width="1000" height="218" /> <strong>Mastercard</strong> - мировой лидер в области электронных платежей. Компания сотрудничает с 25 000 финансовыми институтами по всему миру, чтобы обеспечить электронную платежную сеть. Mastercard имеет почти 3 миллиарда кредитных и дебетовых карт в использовании. По результатам второго квартала выручка выросла на 36,4% и составила 4,5 миллиарда долларов, что на 130 миллионов долларов больше, чем ожидалось. Скорректированная прибыль на акцию в размере $1,95 выгодно отличалась от скорректированной прибыли на акцию в размере $1,36 в предыдущем году и была на $0,25 выше прогнозов. Валовые долларовые объемы выросли на 33% до 1,9 трлн долларов. Рост в США составил 34%, а в остальном мире-32%, также количество используемых карт выросло на 8% до 2,85 млрд. Скорректированная операционная маржа сократилась на 70 базисных пунктов до 53%. Во 2 квартале компания выкупила 4,6 млн своих акций по средней цене $370. Как одна из крупнейших компаний в области электронных платежей, <strong>Mastercard</strong>, вероятно, выиграет от более широкого использования дебетовых и кредитных карт в качестве формы оплаты товаров и услуг. <strong>За последние пять лет Mastercard увеличивала свои дивиденды на 20% в год.</strong> При ожидаемом коэффициенте выплат в 2021 году ~22% у компании есть много возможностей для продолжения двузначного роста дивидендов. <h2 style="text-align: center;"><strong>№7: Visa Inc. (V)</strong></h2> <img class="alignnone wp-image-4111 size-full" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/08/316.jpg" alt="" width="1016" height="252" /> У <strong>Visa</strong> очень низкая дивидендная доходность-<strong>0,7%</strong>. Для инвесторов, которые ориентируются на высокую дивидендную доходность - доходность менее 1% может автоматически отсеивать подобные акции. Однако даже крошечная дивидендная доходность может со временем вырасти до высокой доходности, особенно учитывая <strong>высокий потенциал роста дивидендов Visa</strong>. <strong>За последние пять лет Visa увеличивала свои квартальные дивиденды в среднем примерно на 20% в год.</strong> При таком темпе роста <strong>дивиденды Visa будут удваиваться примерно каждые 3,5 года</strong>. Такой высокий рост дивидендов стал возможным благодаря огромным конкурентным преимуществам и сильному бренду <strong>Visa</strong>. Учитывая это, неудивительно, что <strong>Уоррен Баффет владеет 10,5 миллионами акций Visa</strong>, которая является одним из самых ценных холдингов Баффета. <strong>Visa</strong> - гигант в мировой платежной индустрии. Карты и платежные продукты под брендом <strong>Visa</strong> способствуют глобальному объему платежей на сумму более 6 триллионов долларов в год. В последнем квартале <strong>Visa</strong> сообщила о выручке в размере 6,1 миллиарда долларов, скорректированной чистой прибыли в размере 3,3 миллиарда долларов и скорректированной прибыли на акцию в размере 1,49 доллара, увеличившись на 27%, 39% и 41% соответственно. Эти результаты были обусловлены увеличением объема платежей на 34%, объема международных платежей на 47% и обработанных транзакций на 39%, поскольку компания извлекла выгоду из возобновления работы экономики по всему миру. В течение квартала <strong>Visa</strong> вернула акционерам 2,9 миллиарда долларов в виде выкупа акций и дивидендов. Рост <strong>Visa</strong> связан с повсеместным отказом от наличных денег. Потребители используют технологии обработки мобильных платежей и карты, и им удобно не носить с собой наличные. <strong>Последнее увеличение дивидендов Visa на 6,7%</strong> было немного более скромным, чем обычно, из-за продолжающихся последствий пандемии. Тем не менее, с<strong>реднегодовой темп роста дивидендов за 5 лет составляет 20%</strong>. Обладая очень низким коэффициентом выплат и высоким потенциалом роста доходов, <strong>Visa</strong> могла бы продолжать увеличивать свои дивиденды в среднем <strong>на 20% каждый год</strong>. <h2 style="text-align: center;"><strong>№6: Lowe’s Companies (LOW)</strong></h2> <img class="alignnone wp-image-4112 size-full" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/08/317.jpg" alt="" width="1021" height="221" /> <strong>Lowe's Companies</strong> - второй по величине ритейлер товаров для дома в США (<strong>после Home Depot</strong>). Компания управляет более чем 2200 магазинами товаров для дома и бытовой техники в США и Канаде. <strong>Lowe's</strong> сообщила о сильных результатах за второй квартал. Чистый объем продаж увеличился на 1% до 27,6 млрд долларов. Сопоставимые продажи в США снизились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но за последние два года выросли на 32%. Разводненная прибыль на акцию выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще одним ключом к успеху <strong>Lowe</strong> стала её быстроразвивающаяся платформа электронной коммерции. Это ключевое различие между успешными розничными торговцами, такими как <strong>Lowe's</strong>, и многими розничными торговцами, которые сообщают о убытках или прекращают свою деятельность. <strong>Lowe's</strong> получает выгоду одновременно с бумом электронной коммерции. <strong>Lowe's</strong> имеет конкурентные преимущества благодаря масштабу и силе бренда, поскольку работает в дуополии с <strong>Home Depot</strong>. Ни один из этих двоих не увеличивает количество магазинов значительно, и ни один из них не заинтересован в ценовой войне. Обе компании должны оставаться высокорентабельными, поскольку рынок товаров для дома в США достаточно велик для успеха двух компаний. <strong>В мае Lowe's увеличила дивиденды на 33%</strong>. <strong>Компания увеличивала дивиденды более 50 лет подряд, чем заслужила попадание в список Dividend Kings.</strong> <h2 style="text-align: center;"><strong>№5: Starbucks Corporation (SBUX)</strong></h2> <img class="alignnone wp-image-4113 size-full" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/08/318.jpg" alt="" width="899" height="241" /> <strong>Starbucks</strong> начала свою деятельность с одного магазина на рынке Пайк-Плейс в Сиэтле в 1971 году и теперь имеет почти <strong>33000 магазинов по всему миру</strong>. Компания работает под одноименным брендом <strong>Starbucks</strong>, но также имеет в своем портфеле лучшие бренды Seattle's Best Coffee, Teavana, Evolution Fresh и Ethos Water. <strong>Годовой доход компании составляет более 2,5 миллиардов долларов</strong>. 27 июля 2021 года <strong>Starbucks</strong> объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года (финансовый год Starbucks заканчивается в воскресенье, ближайшее к 30 сентября). За квартал компания получила чистую прибыль в размере $7,5 млрд, что на 78% больше по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Глобальные продажи выросли на 73%, что было обусловлено 75% – ным ростом сопоставимых сделок, частично компенсированным снижением среднего чека на 1%. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,01 по сравнению с убытком в размере $0,46 в аналогичном квартале прошлого года, вызванным пандемией. В течение квартала <strong>Starbucks</strong> открыла 352 новых магазина, доведя общее количество до 33 295 магазинов. <strong>Starbucks</strong> также обновила свой прогноз на 2021 финансовый год, ожидая роста мировых продаж от 18% до 21%, и подтвердила открытие примерно 2150 новых магазинов. <strong>Starbucks</strong> <strong>увеличила свои дивиденды на 10% в сентябре 2020 года</strong>, что было очень впечатляюще, учитывая, насколько сложным был прошлый год из-за пандемии коронавируса. При ожидаемом коэффициенте выплат в 2021 году на уровне ~56% и ожидаемом росте EPS на 9% в год Starbucks может продолжать повышать свои дивиденды по крайней мере на 10% в год. <h2 style="text-align: center;"><strong>№4: The Home Depot (HD)</strong></h2> <img class="alignnone wp-image-4114 size-full" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/08/319.jpg" alt="" width="1024" height="266" /> <strong>Home Depot</strong> была основана в 1978 году и с тех пор превратилась в гигантский ритейлер по благоустройству жилья с почти 2300 магазинами в США, Канаде и Мексике, которые приносят около $132 млрд годового дохода. За последнее десятилетие <strong>Home Depot</strong> продемонстрировала отличный рост благодаря сильному рынку жилья и растущему желанию потребителей вкладывать средства в ремонт и улучшение дома. Компания также наградила акционеров отличным ростом дивидендов: <img class="alignnone wp-image-4115 size-full" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/08/312.jpg" alt="" width="683" height="485" /> В течение указанного выше восьмилетнего периода <strong>Home Depot увеличивала дивиденды в среднем примерно на 20% в год</strong>. Я ожидаю 9% годового роста прибыли на акцию в течение следующих пяти лет, что делает 10% годовой рост дивидендов разумной оценкой. Беспрецедентный спрос на проекты по благоустройству домов продолжает сохраняться и в 2021 году. Ожидаемый коэффициент выплат <strong>Home Depot</strong> на 2021 год составляет 50%, что обеспечивает высокую надежность выплаты дивидендов и возможность значительного роста. <h2 style="text-align: center;"><strong>№ 3: Nike Inc. (NKE)</strong></h2> <img class="alignnone wp-image-4116 size-full" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/08/320.jpg" alt="" width="997" height="276" /> <strong>Nike</strong> - очень сильный бизнес. Сила его бренда позволяет ему управлять ценовой политикой и устанавливать высокие цены на свою обувь и спортивную одежду. Это приводит к последовательному росту и высокой доходности капитала. <strong>Nike</strong> - крупнейший в мире производитель спортивной обуви, одежды и снаряжения, это один из самых дорогих брендов в мире.  <strong>Nike</strong> также владеет Converse и Hurley. В 2021 финансовом году объем продаж компании составил 44,5 миллиарда долларов. 24 июня 2021 года <strong>Nike</strong> опубликовала результаты четвертого квартала и 2021 финансового года, закончившегося 31 мая 2021 года. За весь год выручка <strong>Nike</strong> составила 44,5 миллиарда долларов, что на 19,1% больше, чем в 2020 финансовом году, что отражает рост во всех географических регионах. Прямые продажи <strong>Nike</strong> составили 16,4 миллиарда долларов, увеличившись на 32% благодаря 64-процентному увеличению доли цифровых продаж бренда <strong>Nike</strong>. Чистая прибыль составила $5,73 млрд или $3,56 на акцию по сравнению с $2,54 млрд или $1,60 на акцию ранее. <strong>Nike</strong> ожидает, что сильный рост продолжится до 2025 финансового года. Такой сильный рост может легко привести к двузначному росту дивидендов. <strong>Nike повысила дивиденды на 12% в 2020 году</strong>, который был очень трудным годом для мировой экономики. Текущая дивидендная доходность <strong>Nike</strong> составляет всего 0,7%, но компания компенсирует это сильным ростом дивидендов. <strong>Nike увеличивала дивиденды 19 лет подряд, а за последние пять лет Nike увеличивала дивиденды примерно на 11% в год.</strong> <h2 style="text-align: center;"><strong>№2: Microsoft Corporation (MSFT)</strong></h2> <img class="alignnone wp-image-4117 size-full" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/08/321.jpg" alt="" width="1025" height="229" /> <strong>Microsoft</strong> разрабатывает, производит и продает как программное, так и аппаратное обеспечение предприятиям и потребителям. Предложения компании включают операционные системы, программное обеспечение для бизнеса, инструменты разработки программного обеспечения, видеоигры и игровое оборудование, а также облачные сервисы. Акции имеют низкую дивидендную доходность, <strong>ниже 1%</strong>, но компания компенсирует это сильным ростом дивидендов. <strong>В сентябре 2020 года Microsoft повысила свои дивиденды на 10%, что стало 19-м ежегодным повышением подряд</strong>. 27 июля 2021 года <strong>Microsoft</strong> отчиталась о результатах четвертого квартала и 2021 финансового года за период, закончившийся 30 июня 2021 года. За квартал выручка компании составила 46,2 миллиарда долларов, что на 21,3% больше, чем в 4 квартале 2020 года. Рост был по всем направлениям, облачный сегмент лидировал с ростом выручки на 30%. Чистая прибыль составила $ 16,5 млрд или $2,17 на акцию по сравнению с $11,2 млрд или $1,46 на акцию в 4 квартале 2020 года. <strong>За год выручка Microsoft составила 168,1 млрд долларов, что на 17,5% больше, чем в 2020 году</strong>. Скорректированная чистая прибыль составила 60,7 млрд долларов или 7,97 долларов на акцию по сравнению с 44,3 млрд долларов или 5,76 долларов на акцию в 2020 году. Облачный бизнес <strong>Microsoft</strong> растет быстрыми темпами благодаря Azure, которая стремительно растет уже несколько лет. Ассортимент продуктов <strong>Microsoft Office</strong>, который в течение многих лет был низкорастущей дойной коровой, также демонстрирует высокие темпы роста после того, как <strong>Microsoft</strong> изменила свою бизнес – модель в сторону системы Office 365 software–as–a–service (SaaS). Благодаря низким переменным затратам <strong>Microsoft</strong> должна иметь возможность поддерживать стабильные темпы роста прибыли в обозримом будущем. Сильный баланс <strong>Microsoft</strong> также поддерживает рост дивидендов. <h2 style="text-align: center;"><strong>№1: Apple, Inc. (AAPL)</strong></h2> <img class="alignnone wp-image-4118 size-full" src="https://investian.ru/wp-content/uploads/2021/08/322.jpg" alt="" width="904" height="262" /> Первое место занимает <strong>Apple</strong>, самый дорогой бренд в мире. По данным Forbes, только <strong>бренд Apple стоит более 240 миллиардов долларов.</strong> Мало того, <strong>Apple</strong> очень высокорентабельная, с высокими темпами роста и отличным балансом. Компания разрабатывает, производит и продает такие продукты, как <strong>iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AppleTV</strong>. 27 июля 2021 года <strong>Apple</strong> отчиталась о результатах 3-го квартала 2021 финансового года, который закончился 26 июня 2021 года (финансовый год <strong>Apple</strong> заканчивается в последнюю субботу сентября). За квартал <strong>Apple</strong> получила выручку в размере $81,4 млрд, что на 36,4% больше по сравнению со 2-м кварталом 2020 года. Продажи товаров выросли на 37,4% (продажи iPhone составляют 49% от общего объема продаж. Продажи услуг увеличились на 32,9% и составили 21% от всех продаж за квартал. Чистая прибыль составила $ 21,7 млрд по сравнению с $ 11,3 млрд в Q2 2020. Потребители выстраиваются в очередь, чтобы купить продукты <strong>Apple</strong>, и готовы платить за них более высокие цены каждый год. Такая лояльность клиентов является результатом огромных инвестиций в исследования и разработки. В будущем инвесторы могут с нетерпением ждать выпуска новых продуктов на регулярной основе, например, новых <strong>iPhone</strong>. Это станет основным катализатором роста для <strong>Apple</strong>, поскольку <strong>iPhone</strong> <strong>является ее самым важным продуктом на сегодняшний день.</strong> Текущая доходность акций ниже 1%, так как последние несколько лет их цена сильно росла. Но с коэффициентом выплат всего 15%, ожидаемым в 2021 году, Apple должна продолжать оставаться отличной акцией роста дивидендов. <h2 style="text-align: center;"><strong>Заключительные мысли</strong></h2> Акции с низкой дивидендной доходностью могут быть не так привлекательны, как акции с высокой дивидендной доходностью 5%+, но инвесторы не должны избегать их только из-за их низкой доходности. Это особенно верно для акций, которые повышают свои дивиденды на 10% -20% (или более) каждый год. При таких высоких темпах роста дивидендов акции из этого списка со временем могут обеспечить более высокий доход, чем их высокодоходные аналоги. Имея достаточно времени, инвесторы могут на самом деле получить более высокую доходность от акций роста дивидендов. В результате эти 10 акций должны понравиться молодым инвесторам, желающим создать портфель роста дивидендов. <pre style="line-height: 17.4pt; background: white; vertical-align: baseline; margin: 8.4pt 0cm .0001pt 0cm;"></pre>

акции
американские акции
инвестиции
инвестиции в акции
инвестиции для чайников
как начать инвестировать
80
1
Investian

1 комментариев

Написать комментарий...
Avatar

Канал Бромберга

10 месяцев назад

Сначала хотел поспорить из-за нескольких участников с небольшими дивидендами (платёжные системы), а потом вспомнил, что это топ для молодых инвесторов — у них полно времени для перспективы роста дивидендов и энергии для экспериментов. Отличный топ.

Ответить