год назад

3 дивидендные акции голубых фишек для пассивного дохода

6
4

Многие инвесторы, вероятно, знакомы с фразой «покупай и держи».&nbsp;Эти три слова подразумевают, что инвесторы должны просто покупать акции компаний, а затем удерживать их во время неизбежных взлетов и падений экономического цикла.&nbsp;Многие считают, что такая инвестиционная стратегия может привести к накоплению достаточного богатства, чтобы продержаться на пенсии, и, возможно, даже позволит инвесторам оставить что-то своим наследникам. Для того чтобы эта проверенная временем стратегия увенчалась успехом, инвесторы должны начать с разумных инвестиций.&nbsp;Инвестирование в низкокачественные акции, а затем упрямое удержание их, когда они падают в цене, скорее всего, не является хорошим способом достижения ваших целей.&nbsp;С другой стороны, акции высокого качества имеют наилучшие шансы обеспечить стабильный рост дивидендов и рост пассивного дохода.<!--more--> <strong>Что такое пассивный доход?</strong> Пассивный доход можно рассматривать как деньги, которые вы зарабатываете, прилагая минимальные ежедневные усилия.&nbsp;Это отличается от денег, которые вы зарабатываете благодаря своей профессии.&nbsp;Доход от вашей работы может быть использован для создания пенсионного портфеля, обеспечивающего пассивный доход.&nbsp;Я считаю, что лучший способ для инвесторов получить стабильный поток пассивного дохода - это покупать акции компаний, выплачивающих растущие дивиденды в течение нескольких десятилетий. В младенчестве публичные компании часто реинвестируют каждый доллар прибыли обратно в бизнес. Компании на этом этапе часто демонстрируют высокие темпы роста и нуждаются во всем доступном капитале, чтобы гарантировать, что они могут продолжать расширять свой бизнес и отбирать долю рынка у коллег. В конце концов, темпы роста в большинстве случаев снижаются, обычно из-за того, что компания стала настолько большой, что поддерживать высокие темпы роста становится труднее.&nbsp;Компании на этом этапе намного более стабильны, поскольку создали стабильную клиентскую базу или некоторую степень важности в данном секторе экономики.&nbsp;Это довольно часто приводит к увеличению прибыльности. Компании, увеличившие дивиденды в период одной или нескольких рецессий, доказали, что их бизнес-модель достаточно сильна, чтобы противостоять спадам.&nbsp;Прошлые результаты не означают будущего успеха, но история роста дивидендов не смотря на неблагоприятные экономические условия является признаком хорошо управляемого бизнеса. На мой взгляд, отличным местом для поиска акций голубых фишек, приносящих дивиденды, является список&nbsp;<u>Dividend Aristocrat</u>.&nbsp;Компании, которые квалифицируются как Dividend Aristocrat, увеличивают дивиденды не менее 25 лет подряд, входят в индекс S&amp;P 500 и соответствуют определенным требованиям к размеру и ликвидности. Членство в этом списке настолько эксклюзивно, что только 65 компаний в настоящее время квалифицируются как Dividend Aristocrat, что показывает, насколько сложно компаниям достичь требуемой полосы роста дивидендов. <strong>3 дивидендные акции для безопасного пассивного дохода</strong> <strong>AT&amp;T Inc. (T)</strong> имеет богатую историю, восходящую к Александру Грэхему Беллу и созданию оригинального телефона в конце 1800-х годов.&nbsp;Однако AT&amp;T - это не просто телефонная компания.&nbsp;Сегодня компания является крупнейшей коммуникационной компанией в мире.&nbsp;Помимо предоставления клиентам услуг телефонной связи, AT&amp;T также предоставляет услуги видео, широкополосного доступа, платного телевидения и фильмов. В наши дни AT&amp;T - очень медленно растущая компания, поскольку с 2011 года прибыль на акцию увеличивалась менее чем на 4% в год. Тем не менее, уход компании от простой телефонной связи привел к некоторой диверсификации.&nbsp;Покупка Time Warner в 2018 году дала ему отличный контент.&nbsp;Например, AT&amp;T недавно запустила свой стриминговый сервис HBO Max и к концу января имела почти 40 миллионов подписчиков.&nbsp;Это на два года превосходит ожидания компании. AT&amp;T обладает впечатляющим свободным денежным потоком (более 27,5 млрд долларов в 2020 году).&nbsp;Это позволило компании более чем покрыть свою щедрую дивидендную доходность в 7%, что почти в пять раз превышает среднюю доходность S&amp;P 500. Компания имела свободный денежный поток и коэффициент выплат на акцию 62% и 65%. %, соответственно, в прошлом году, что свидетельствует о том, что компания полностью способна обеспечить высокие дивиденды.&nbsp;AT&amp;T увеличивает дивиденды 36 лет подряд. <strong>Johnson &amp; Johnson (JNJ)</strong> - еще одна высококачественная дивидендная компания, одна из крупнейших компаний в мире, и ведущая компания в сфере здравоохранения.&nbsp;Компания предоставляет фармацевтические препараты, медицинское оборудование и многие другие потребительские товары.&nbsp;Диверсифицированная бизнес-модель Johnson &amp; Johnson позволяет ей получить доступ практически ко всем областям сектора здравоохранения. Бизнес компании неуклонно растет, при этом прибыль на акцию за последнее десятилетие выросла на 5%.&nbsp;Однако пандемия COVID-19 повлияла на результаты, снизив средний показатель роста за десятилетие на полный процентный пункт. Даже несмотря на то, что пандемия повлияла на результаты, Johnson &amp; Johnson все равно повысила свои дивиденды в 2020 году, что она делала в течение 58 лет подряд. Это делает Johnson &amp; Johnson&nbsp;«Королем дивидендов».&nbsp;У компании одна из самых продолжительных полос роста дивидендов на всем рынке, и сегодня она предлагает доходность 2,6%.&nbsp;В прошлом году коэффициент выплаты прибыли составлял всего 50%, а в этом году ожидается, что он составит всего 43%, что свидетельствует о том, что Johnson &amp; Johnson разумно управляла ростом дивидендов. Наконец, <strong>Procter &amp; Gamble (PG)</strong> - гигант потребительских товаров, который продает свою продукцию более чем в 190 странах.&nbsp;Его основные бренды включают Gillette, Tide, Charmin, Crest, Pampers, Bounty и Head &amp; Shoulders. За последние несколько лет Procter &amp; Gamble предприняла радикальное сокращение масштабов деятельности и избавилась от непрофильных активов.&nbsp;Компания имеет портфель из 65 брендов, по сравнению со 170 всего несколько лет назад.&nbsp;В настоящее время Procter &amp; Gamble имеет пять категорий продуктов: ткани и уход за домом, детские, женские и семейные товары, красота, здоровье и уход за собой, причем ни на одну категорию не приходится более трети общего объема продаж. Лидирующая позиция почти во всех конкурирующих категориях обеспечила компании Procter &amp; Gamble лояльность к бренду среди ее клиентов.&nbsp;Клиенты доверяют продуктам, которые предлагает компания, что также дает некоторую власть ценообразования. Лояльность к бренду-одна из причин, по которой Procter &amp; Gamble смогла увеличивать дивиденды на протяжении 64 лет.&nbsp;Немногие компании повышали свои дивиденды в течение более длительного периода времени.&nbsp;Доходность Procter &amp; Gamble составляет 2,5%, а ожидаемый коэффициент выплат по доходам в 2021 году составит 56%. <strong>Заключительные Мысли</strong> Я считаю, что инвесторы могут создать пенсионный портфель, который может обеспечивать пассивный доход, просто зная, где искать.&nbsp;Дивидендные аристократы - отличное место для начала поиска пассивного дохода, поскольку эти компании продемонстрировали способность увеличивать свои дивиденды не менее 25 лет подряд. Увеличение дивидендов в трудные экономические периоды - признак силы.&nbsp;AT&amp;T, Johnson &amp; Johnson и Procter &amp; Gamble неоднократно совершали этот подвиг.&nbsp;Все три компании предлагают продукты или услуги, которым потребители привыкли доверять и на которые полагаются даже в нестабильные времена.&nbsp;Это позволило каждой компании увеличивать дивиденды даже во время рецессий.&nbsp;Любой инвестор, стремящийся получить пассивный доход, вполне может стать владельцем каждого из этих имен. Статья переведена с сайта liveoffdividends.com

JNJ
PG
T
американские акции
6
4
Investian

4 комментариев

Написать комментарий...
Avatar

Михаил

год назад

полностью согласен с предыдущим оратором. не делайте поспешных выводов и не проиграете

Ответить
Avatar

год назад

Нужно потратить много времени, чтоб изучить Историю и дельнейшую стратегию организации , для правильного выбора / инвестирования . Думаю это того стоит , если рассматривать собственные средства .

Ответить
Avatar

renat134

год назад

Даже не поспоришь, действительно эти компании внушают доверие своей актуальностью в абсолютно любое время.

Ответить
Avatar

EUP123

год назад

Мониторинг, смекалка, вешалка... Такие термины и мы знаем. Приятно получать доход, который будет тебя кормить.

Ответить