год назад

Как инвестировать в медицину и биотехнологии на российских биржах

Как инвестировать в медицину и биотехнологии на российских биржах

1514
2

<span style="font-weight: 400;">Отрасль здравоохранения - потенциально одна из быстрорастущих. Это связано не столько с Covid-19, сколько с общим трендом на долголетие и повышение качества жизни. Пандемия рано или поздно все равно закончится, а люди всегда будут хотеть оставаться красивыми, умственно и физически здоровыми и бодрыми настолько долго, насколько возможно. А поможет им в этом медицина, биотехнологии и фармацевтика. </span><!--more--> <h2><strong>Как обычный российский инвестор может заработать на здравоохранении?</strong></h2> <span style="font-weight: 400;">Если нет статуса квалифицированного инвестора и выходов на зарубежные биржи, то вариантов не так много.</span> <span style="font-weight: 400;">В России торгуются акции американских компаний, таких как:</span> <ul> <li><span style="font-weight: 400;">CVS Health corp. (CVS) - фармацевтическая компания;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Universal Health (UHS) - медицинские услуги;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Moderna (MRNA) - биотехнологии;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Pfizer (PFE) - фармацевтическая компания;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">AbbVie (ABBV) - биофармацевтическая компания;</span></li> </ul> <span style="font-weight: 400;">и др.</span> <span style="font-weight: 400;">Компаний много, но в то же время ни на Санкт-Петербургской бирже, ни на Московской нет некоторых интересных акций, например, Novavax и BioNTech. А Novavax за 2020 год выросла на 2500%.</span> <span style="font-weight: 400;">Однако, акции из сектора здравоохранения остаются достаточно волатильными. Есть понимание, что в целом отрасль будет расти, но нет уверенности, какие именно компании обеспечат этот рост. Поэтому, покупая акции отдельных компаний, можно как выиграть, вспомним Novavax, (NYSE: NVAX), так и проиграть. </span> <h3><strong>Фонды</strong></h3> <span style="font-weight: 400;">28 июня УК “Альфа-Капитал” запустила на Мосбирже собственный фонд на медицинские технологии </span><span style="font-weight: 400;">БПИФ «Альфа-Капитал Медицина» (AKMD). В составе БПИФ - 4 американских фонда:</span> <ol> <li><span style="font-weight: 400;">Health Care Select Sector SPDR Fund;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">SPDR S&amp;P Pharmaceuticals ETF;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">SPDR S&amp;P Biotech ETF;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">ARK GENOMIC REVOLUTION ETF</span></li> </ol> <span style="font-weight: 400;">В соотношении 30/30/30/10 соответственно.</span> <span style="font-weight: 400;">Эти фонды вкладываются более чем в 300 компаний, среди которых Pfizer, Eli Lilly, Merck, Bristol-Myers Squibb, J&amp;J. </span> <span style="font-weight: 400;">AKMD дает возможность российскому инвестору вложиться в фармацевтику, био- и генные технологии, услуги здравоохранения и прорывные медицинские разработки, но берет за это комиссию выше среднего - 1,6%. Если учесть комиссию фондов внутри AKMD, то держатель пая заплатит еще больше.</span> <span style="font-weight: 400;">В отличие от БПИФ «Альфа-Капитал Медицина» фонд Тинькофф Nasdaq Biotech (TBIO) инвестирует напрямую в акции медицинских и биотехнологических компаний. В составе фонда нет других фондов, поэтому не зашиты дополнительные расходы. Комиссия составляет 0,8%. А если приобрести паи фонда через брокера “Тинькофф-Инвестиции”, то комиссия составит 0%.</span> <span style="font-weight: 400;">Фонд отслеживает индекс </span><span style="font-weight: 400;">NASDAQ Biotechnology Total Return Index</span><span style="font-weight: 400;">, куда входит 270 компаний. </span> <span style="font-weight: 400;">Крупнейшие из них:</span> <ul> <li><span style="font-weight: 400;">Moderna</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Amgen</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Gilead</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Illumina</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">AstraZeneka</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Regeneron Pharmaceuticals</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Vertex Pharmaceuticals</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Biogen</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Seagen</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">BioNTech.</span></li> </ul> <span style="font-weight: 400;">Перечисленные 10 компаний занимают в структуре более 50%, и надо понимать, что покупая TBIO, вы вкладываетесь в основном в них.</span> <span style="font-weight: 400;">С момента запуска 1 декабря 2020 года TBIO вырос на примерно 9%. Для сравнения рост S&amp;P500 за это же время составил около 12%.</span> <span style="font-weight: 400;">В апреле УК “Атон” выпустила 2 медицинских фонда.</span> <span style="font-weight: 400;">Первый - “Медицина и биотех США” (AMHC). Это традиционный для Атон “фонд на фонд”: в составе AMHC  - американский </span><span style="font-weight: 400;">iShares U.S. Healthcare ETF. Он отслеживает индекс </span><span style="font-weight: 400;">Dow Jones U. S. Health Care и инвестирует более чем в 100 компаний из сектора здравоохранения - от рядовых медицинских услуг до передовых технологий.</span> <span style="font-weight: 400;">За последний год (июль 2020 - июль 2021) ETF </span><span style="font-weight: 400;">iShares U.S. Healthcare вырос на 25%.</span> <span style="font-weight: 400;">Второй фонд - “Генетическая революция” (AMGR) инвестирует в узкое направление медицины - генную инженерию.</span> <span style="font-weight: 400;">Базовый актив фонда - ETF </span><span style="font-weight: 400;">ARK Genomic Revolution (NYSE: ARKG), возглавляемый Кэти Вуд, которая знает толк в прорывных технологиях.</span> <span style="font-weight: 400;">Как, наверное, любой фонд, делающий ставку на технологии будущего, ARK Genomic Revolution очень волатилен. Но за последний год вырос на 59%.</span> <span style="font-weight: 400;">Комиссия на оба фонда - 0,95% (+ видимо, комиссия базового фонда).</span> <span style="font-weight: 400;">Это все “медицинские” активы, что я нашла на российском рынке.</span> <span style="font-weight: 400;">Инвестируете в медицину?</span>

etf
американские акции
биржевой фонд
инвестиции
инвестиции в акции
инвестиции в рф
инвестиции для чайников
как начать инвестировать
1514
2
Investian

2 комментариев

Написать комментарий...
Avatar

Максим

год назад

кстати очень удобно придумали - сделать Фонды на ETF, т.е. те же фонды, но на другом, не доступном для большинства рынке

Ответить
Avatar

Martynova

год назад

Удобно) И в то же время мотивирует быстрее растить портфель, чтобы самостоятельно выходить на иностранные рынки

Ответить